Трансформация начинается со стратегического планирования. Затем необходимо проанализировать, какие ресурсы есть в разных отделах. Наконец, наступает этап реализации и внедрения, который заканчивается успехом или неудачей. Существует множество решений, позволяющих реализовать тот или иной шаг этого процесса. В отличие от них, платформа Smartsheet была разработана с учётом целостного подхода, включающего этапы стратегического планирования, комплексной юридической экспертизы и непосредственно реализации. В совокупности это позволяет добиться непрерывного совершенствования.  

Компании прилагают немалые усилия, чтобы разработать сбалансированный стратегический план, однако его реализация часто оказывается далека от совершенства. Аналогичным образом многие организации подробно расписывают структуру целей и ключевых результатов или ожидаемого роста выручки, однако не имеют ответа на вопрос о том, как именно достичь поставленных целей. Реализацию стратегического плана нельзя продумать задним числом, поскольку в центре стратегической трансформации всегда стоит активное взаимодействие и конкретные результаты.

Основы управления портфелем проектов — неотъемлемая часть масштабных организационных преобразований. Ряд проектов и программ может помочь стандартизировать глобальные процессы и мобилизовать персонал. Как правило, потребность в стратегической трансформации возникает по мере роста компании, когда управление портфелем и проектами достигает определённой стадии зрелости.

Компании определённого размера занимаются преимущественно управлением проектами. По мере роста возникает необходимость преобразовать эти проекты в портфель. А когда организация достигает определённого уровня сложности или масштаба, назревает потребность создать отдел стратегической трансформации (или ОУТ, отдел управления трансформацией), который будет работать с её главными приоритетами или ключевыми элементами стратегии. 

ОУТ отличается от ОУП двумя ключевыми характеристиками: целевая аудитория и ожидаемые результаты. Трансформационными программами неслучайно руководят заинтересованные стороны на уровне руководства, подотчётные руководителям высшего звена и совету директоров. Их компетенция подразумевает внесение кардинальных изменений в направление развития компании. Тогда как в отделе управления проектами всё обстоит иначе, поскольку его сотрудники заняты преимущественно повседневной работой.